提醒：原材料价钱波动的风险、政策落地环境不

　　注沉过去几年合作款式改善较着的行业例如防水、涂料、板材等；消费建材标的目的，消费建材行业：龙头沉回增加，个股逻辑优先，无望持续察看到业绩同环比增加；资产欠债表和现金流的修复从量变到量变。环节词是AI。26Q1建材建建持仓小结：电子布/干净室成为Q1加仓沉点，玻纤新材料标的目的，风险提醒：原材料价钱波动的风险、政策落地环境不及预期、市场所作激烈的风险。我们看好AI电子布/AI铜箔/先辈封拆设备等高景气宇、关心α强劲、沉回增加的龙头公司。